机械设备行业:“一带一”预热 一季报收官行情

  龙8娱乐官网。【保守周期】煤机:本轮煤炭行业苏醒取以往分歧,是正在政策高压调整下的一轮强势苏醒,无望持续3年以至更长的时间。从煤炭企业本钱开支角度,虽然2017年有所回升,可是仍然不到行业高峰期间的一半,将来跟着更新逐渐走入正轨,先辈产能置换掉队产能的推进,本钱开支仍有很大的添加空间。从供给侧来看,煤机行业产能出清比拟于其他中逛制制业愈加完全,例如六合科技的市占率曾经由2012年的5.8%提拔到2015年的9.6%。从需求侧来看,跟着3、4月份煤价继续连结高位,煤炭企业投资决心也大幅添加,煤机龙头企业订单2017年订单同比均有50%以上的增加。

  【新兴成长】锂电设备:我国2017年动力电池无效产能将达到110GWh,增速83%,此中银隆做为“搅局者”或将带来超预期投资需求。锂电设备定制性特征导致一线品牌电池厂家深度绑定一线设备厂家,扩产需求传导到一线设备龙头。再次强调沿从线)前端出产设备把握龙头先导智能,2017~2018年锂电设备带来的净利润无望实现持续翻倍增加;(2)PACK从动化:东方精工(0.00 +0.00%,买入),即将收购普莱德,焦点供应商为CATL,将来业绩值得等候;(3)物流从动化:诺力股份和今际,从财产链调研反馈公司的锂电池厂家的物流从动化订单增加较快。

  本周专题:“一带一”峰会热身:工程机械、轨交和港机需求比力明白,国产配备的手艺劣势取成本劣势逐步加强。挖掘机、起沉机、混凝土机械、叉车、高空功课平台等配备从机厂和焦点部件厂将起首获益,同时国内需求不变,3月挖机销量2.14万台、合适此前预期。正在所有工程机械公司中,三一沉工的设备曾经具备了国际领先程度,其出口比例占比最高;浙江鼎力正在高空功课平台这一细分范畴接近国际先辈程度;同时关心给焦点部件供应商。

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  3C从动化:苹果设备采购订单逐渐进入到落地阶段,沉点关心3C公司将来几年的持续成长性,我们沉点看好两个标的目的:国产化替代历程加快的链条以及细分市场具备垄断劣势的企业。金属精雕机/钻攻核心、玻璃精雕机今明两年是投资大年,带动响应企业订单大幅增加,业绩存正在超预期可能,沉点关心昊志机电、田中精机、聪慧松德(12.39 +0.00%,买入)、劲胜细密(9.31 +0.65%,买入)等。同时关心显示面板产能往国内转移带来的趋向性投资机遇,沉点关心精测电子(85.15 -0.04%,买入)、联得配备等。

  LNG配备:按照工信部最新数据统计,国内天然气沉卡市场3月份销量达到7775辆,同比增加586%,同时也跨越了汗青单月最好数据(7521辆)。LNG3月沉卡渗入率持续提拔至7.5%,底子缘由还正在于油价上涨后油气比愈加具有经济性。因为采办LNG沉卡是企业自觉的行为,将来跟着LNG进口配额逐步铺开以及可能的油气,LNG价钱还无望进一步下调,带动LNG沉卡渗入率持续提拔。沉点保举富瑞特拆(11.67 +0.17%,买入)、厚普股份(37.70 +1.07%,买入)等。